Работа с проектами

Проект — это уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с установленными сроками. Он предпринят для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включая ограничения по срокам, стоимости и ресурсам.

Карточка проекта

Создание проекта в программе описано в разделе Создание первого проекта. После создания проекта перед нами открывается его карточка. Карточка проекта состоит из панели команд внизу карточки и нескольких разделов, каждый из которых можно свернуть и развернуть, если требуется.

Также можно открыть уже существующий проект в разделе Планирование, подраздел Главная или раздел Проекты.


Здесь можно изменить Общую информацию про проекту, название проекта, его сроки, руководителя, предприятие, доход, внести примечания. Для этого на странице карточки проекта, в разделе Общая информация нажмите Изменить. После внесения изменений нажмите Сохранить.


Команда проекта

В карточке проекта можно просмотреть команду, участников, проекта, а также добавить новых. Для этого в разделе Команда нужно нажать Добавить участника. Появляется список всех пользователей системы. Как добавить новых пользователей описано в разделе Введение пользователей. Либо можно добавить нового пользователя прямо с карточки проекта. Для этого в списке пользователей нужно нажать Добавить, далее повторить действия описанные в руководстве по введению пользователей.


Удалить одного из участников проекта можно, просто нажав на крестик напротив его имени в разделе Команда.

Мои проекты

В программе есть такое понятие как Мои проекты. Мои проекты для пользователя — это те проекты, руководителем или участником которых он является. Мои проекты отображаются в разделе Планирование, подраздел Главная. Также в Глобальном фильтре предлагаются на выбор именно Мои проекты.


Конфиденциальные проекты

Проект можно сделать конфиденциальным. То есть закрытым от просмотра пользователями системы, не имеющими отношения к проекту. Это значит, что пользователи не являются его участниками или руководителями. Для этого требуется в карточке проекта в разделе Общая информация нажать Изменить. В открывшемся окне проставить галочку Конфиденциальный проект. Нажать Сохранить


Только участники проекта имеют доступ к карточке проекта и его обсуждению.

Комментарии и уведомления

В карточке проекта есть возможность оставлять комментарии. Можно таким образом обсудить проект, задать вопросы, попросить совета, уточнить спорные моменты. Для того, чтобы оставить комментарий, в карточке проекта в разделе Добавить комментарий написать свое мнение и нажать Добавить. После этого комментарий появится в разделе Комментарии.


Комментарии к проекту могут оставлять все пользователи системы. При появлении нового комментария команда проекта получает уведомление, также при создании нового события появляется новое уведомление. Участники проекта могут просматривать уведомления как в самой системе, так и получать их по электронной почте.

Фильтры и действия

В карточке проекта доступен раздел Настройки проекта. Он сообщает нам о том, в каком каталоге хранится вся связанная с проектом информация, документы в Файловом хранилище, а также позволяет настроить нумерацию корреспонденции. Для этого, требуется нажать Изменить. Внести изменения (что такое маска и как ее настроить написано в появляющемся окне настройки нумерации делопроизводства). Нажать Сохранить.


В карточке проекта можно выбрать одно из действий, представленных в панели команд внизу карточки. Есть возможность распечатать карточку, перевести проект, закрыть проект. Перевод проекта — это быстрый способ создать новый проект для банкротных процедур. Работа с ними описана в разделе Работа с банкротными проектами.

Закрытие проекта приводит к его переводу в архив. Чтобы просмотреть закрытые проекты, необходимо перейти в раздел Проекты, подраздел Сводная. Или, находясь в карточке проекта, нажать К списку.


Здесь есть возможность применить фильтры к списку проектов. В том числе выбрать Архивные проекты, открытые или отсортировать по руководителю.


Наверх страницы
Получите бесплатную версию
Я ознакомлен и согласен с положением о конфиденциальности

Заполните всего 3 поля и получите 30-дневную бесплатную
версию редакции Профессионал, чтобы посмотреть,
как работает продукт своими глазами!